لأكثر من سنتين ظل الاقتصاد الأوربى على شفا
كارثة مالية و اقتصادية
كان الحلم هو توحيد أوروبا
و لكن الواقع هو أنه من أجل إنقاذ اليورو
مجموعة اليورو تحطم الحلم
و لقد أصابت الأزمة بريطانيا أيضا
و إذا لم يتم الخروج منها فسوف تجرنا إلى سقوط مدمر
عامة أنها مشكلة كبيرة لاقتصادنا
فنحن لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا عن المشاكل التى تحدث فى منطقة اليورو
هذه القصة تبين كيف تراكمت الديون فى بعض الدول الأوروبية
التى خبأت هذه الحقيقة حتى أصبح من غير الممكن تداركها
لقد بلغ دين اليونان 500 بليون يورو
أنه مبلغ ضخم و بكل وضوح هاوية
و تبين القصة أيضا كيف أن بنوك أوروبا أصبحت على مقربة أيام
من انهيار كلى الذى قد يتسبب فى كارثة أشد مأساوية
من الأزمة العالمية عام 2008
البنوك تحتضر، أفلس الكثير منهم و تنقصهم السيولة
ربما تكمن جذور هذه الفوضى فى أخطر التجارب الاقتصادية
التى تمت على الإطلاق و هى توحيد عملة
سبعة عشر دولة أوروبية مختلفة تماما
سواء تماسك اليورو أم لا، فأوروبا تواجه
عقد ضائع أو ما يزيد عن ذلك
انهيار اليورو العظيم
أننا لن ندفع ضريبة العقارات - على المنازل
أننا لن ندفع ضريبة العقارات على المنازل
الحياة صعبة لمعظم الناس
ميك ولاس عضو فى البرلمان الأيرلندي
الإجراءات التقشفية التى تم تنفيذها
على الأوروبيين وحشية و قاسية
أيرلندا دولة تمر بصدمة
حتى خمس سنوات ماضية
نظر إليها كواحدة من الدول الأوربية الأنجح اقتصادا
ثم تداعى اقتصادها محطما المستوى المعيشي
مرغما الحكومة على خفض الأنفاق العام
هؤلاء قوم محافظون أنهم لا يحتجوا بسهولة
نحن لا نثور بعنف
فى فرنسا و إيطاليا و اليونان إذا لم يسعد الناس
سيخرجون إلى الشوارع ليعبرون عن شعورهم
لم نفعل ذلك هنا من قبل
هذا شئ جديد
ميك ولاس عضو مستقل فى البرلمان الأيرلندي
و هو يقود اليوم حركة مناهضة للضريبة المجحفة الجديدة
التى تفرض 100 يورو على كل العقارات
أنه من الصعب تصديق أن 5 من كل 6 أيرلندين
تحدوا الحكومة و يرفضون الدفع
رجال السياسة لا يمثلون مصلحتكم
أنهم يمثلون المؤسسات التجارية الكبيرة
و الآن أنهم يمثلون المؤسسات المالية
و لا أظن أننا يجب أن نشجعهم على ذلك
لا
فى قرية جورى الصغيرة الغضب المطلق مخيم
و الناس لا يتحملون أكثر من ذلك
لا نستطيع الحياة تحت وطأة الظلم
أننا نعانى يوميا و لقد خفضنا كل المصاريف
لقد خانتنى دولتي و خانني السياسيون
لقد صوت لأناس كذبوا على
و هكذا غرسوا السكين فى روح أيرلندا
و فى اليونان و إيطاليا و البرتغال و أسبانيا كما هو الحال فى أيرلندا
خرج الأوروبيون إلى الشوارع
ثائرين على البطالة و التخفيض الضخم فى الأنفاق العام
أنه أكبر ضغط على مستوى معيشتهم منذ ثلاثينيات القرن الماضى
و ليس هناك حاجز يحمى المملكة المتحدة
من هذا الشغب على الضفة الأخرى من القناة الإنجليزية
منطقة اليورو هى أكبر الأسواق لصادرتنا
روبرت بيستون صحفي إنجليزي و محرر فى الـ بى بى سى
أنهم يستهلكون 40% من كل شئ نصدره
و بنوكنا أكبر الدائنون لبنوك منطقة اليورو
و هم أيضا أكبر المقرضين لأسبانيا و إيطاليا
الكساد فى منطقة اليورو
هو سبب للكساد فى بريطانيا
و إذا كانت هناك أرما جيدون مالية فى منطقة اليورو
سوف تنقل بنوكنا إلى العناية المركزة
و سوف ينهار اقتصادنا هو الآخر
أنه امرا واضحا أننا فى حال أفضل خارج منطقة اليورو
هل نستطيع حماية أنفسنا كلية من الأحداث هناك؟
بالطبع لا،البنوك الإنجليزية عالمية جدا
تيرى سميس مدير شركة تولنت بريبورن للاستثمارات
يمثل النظام البنكي الإنجليزي قسم كبير من اقتصادنا
أعظم بكثير من كل مجالات الاقتصاد الأخرى
و إذا ما تمت المطالبة بالضمانات التى أعطتها الحكومة للبنوك البريطانية
فى حالة سقوط منطقة اليورو
سنصبح بدون شك أكثر الدول ديونا فى العالم
إذاً كيف و لماذا ورطت أوروبا نفسها فى هذا المأزق المرعب؟
تعود جذور هذا الأمر إلى نهاية الحرب العالمية الثانية
لقد تفجرت حرب عالمية ثلاثة مرات من ألمانيا و فرنسا
و كانت الفكرة المسيطرة بعد الحرب
ألا يحدث ذلك مرة أخرى
دافيد مارش ناشر و مستشار اقتصادي إنجليزي
و المال و التجارة
و التقارب السياسى كانوا المفاتيح لتحقيق ذلك
أصر وينستون تشرشل على أن فرنسا و ألمانيا
يجب أن يتقاربا حتى لا يتسببا فى المشاكل للآخرين
أنها ليست حركة أحزاب و لكنها حركة الشعوب
أوروبا يمكن أن تتوحد فقط بالمشاعر الخالصة
و تعبير الغالبية العظمى الصريح
من كل الناس و كل الأحزاب
فى كل الدول المحبة للحرية
مهما كانت دولتهم أو طريقة تصويتهم
لقد كان تشرشل من الداعين إلى الولايات المتحدة الأوروبية
بالرغم من أن كون بريطانيا خارج أوروبا
لم تكن بريطانيا أحدى قادة أوروبا
الذين وقعوا المعاهدة فى روما عام 1957
فى قلب المجتمع الأوروبي الجديد
وقف الأعداء التاريخيون ألمانيا الغربية و فرنسا
سويا مع إيطاليا هولندا و بلجيكا و لوكسمبورج
و بإزالة هذه الدول حواجز التجارة
كانت فكرة عملة أوروبية موحدة تقبع فى المخيلة
ظهرت واضحة فى أواخر الستينيات
المتبقى الآن الأمور الفنية لتحويل ستة عملات إلى عملة أوروبية موحدة
و التى تم تصميم رمزها الجديد بالفعل
فى 1970 خلال وضع البنية الأساسية
بيير فيرنير رئيس وزراء لوكسمبورج
عرض خطة لدمج العملات الأوروبية
بصفة خاصة، لقد أكدنا على عدم نقض الإجراءات الخاصة بالاتحاد المالي و الاقتصادي
و لكن التاريخ المقترح فى 1980 كان غير واقعى
و نسيت الخطة لبرهة
و فى نفس الوقت أستمر الاتحاد الأوروبي فى النمو
و انضمت بريطانيا فى 1973 بالرغم من أن البعض قد يقولون
أن بريطانيا كانت دائما عضوا شبه منفصل و مزعج
على الأقل الأعضاء الجدد فى الاتحاد الأوروبي
أعلنوا عن وجودهم بالأسلوب اللائق
فى واحد من أكثر الأماكن الإنجليزية فى بروكسل
الإدارة العمومية للملكة فيكتوريا مقابل المراكز الرئيسية للسوق المشتركة
رفع العلم كان متأخرا
و ترك رفع العلم لحارس الجمعية ليرفعه
من أجل فائدة قلة من الصحفيين الذين تكبدوا مشقة الحضور
لقد وقعت بريطانيا من أجل الفائدة التى ستنتج من زيادة التجارة مع أوروبا
لكن طموح دستوري واضح
كان مازال تحت التنشئة فى ألمانيا و فرنسا
فى 1981 أنتخب فرانسوا ميتران رئيسا لفرنسا
خلال الحرب كان سجينا فى ألمانيا
إليزابيث جويجو وزيرة فرنسية فى أوروبا
و هرب ثلاث مرات
و فى كل مرة قابل ألمان ساعدوه على الفرار
فيما بعد أصبح هاجسه أنه
لا بد من منع أى حرب أخرى و أن أوروبا يجب أن تتوحد
بعد سنة أصبح هيلمت كول مستشار ألمانيا الغربية
لقد شب كول على بعد كيلومترات قليلة من الحدود الفرنسية
بروفيسور هانز كوسترز - كاتب سيرة هيلموت كول
و فى شبابه عاصر الحرب العالمية الثانية
و لقد فقد أخيه فى هذا الوقت
لقد آمن بأنه يجب ألا تشب الحرب مرة أخرى بين شعوب أوروبا
أراد كول، بسبب تاريخ ألمانيا
اللورد لامونت وزير الخزانة البريطاني 1990 - 1993
أن يربط ألمانيا بشدة فى أوروبا حتى تصبح الحرب مستحيلة
و كان ميتران لديه نفس الهدف
و هذا كان السبب الأساسى لإيجاد اليورو
و الاتحاد الأوربى إلى حد ما
فى 1984 تقابلا فى فيردان حيث لأول مرة
قامت هاتان الدولتان بتكريم الجنود
الذين قتلوا فى حربين عالميتين
و لقد شدد كول دائما على الرمزية فى سياساته
بالنسبة له كانت مقابلة ميتران فى فيردان
و سيلة لإنهاء العداوة الفرنسية الألمانية
لقد مثل اجتماع فيردان تصميم
هذين العملاقين الأوروبيين على صياغة أكثر لأوروبا متحدة
كانت الرؤية العامة هى الحصول على عملة واحدة
من الأطلنطي ربما إلى جبال الأورال
و التى بطريقة ساحرة ستقوم بكل شئ
كان حجم طموحهما عظيم أو ربما كان طائشا
كانت أوروبا ذات حضارات و نظم اقتصادية مختلفة
حتى قادتها الاثنين كانا ذوى خلفيات مختلفة
ليس بإمكانك تخيل أثنين أكثر اختلافا
أولا لغتهما مختلفة
باستطاعتهما الحديث فقط عن طريق مترجمين
بالإضافة إلى أنهما لا يفقها شيئا فى الاقتصاد
لقد ترفعا تماما على الاقتصاديين
و لقد سميا هؤلاء الناس بالتقنيين
اقتصاديين أوروبا كانوا مختلفين مثل ثقافاتهم
فى 1973 عندما انضمت أيرلندا إلى السوق المشتركة
أنه كان اقتصاد زراعي
حيث كان دخل الفرد أقل بـ 40% من معدل الدخل فى أوروبا
دبلن كانت عاصمة الولاية
كانت تشعر دائما بغير المحلية
الآن و قد دخلت الدولة أوروبا
أصبح الشعور بالشخصية العالمية أكثر وضوحا
بجلاء كانت مكان أقل بكثير عما هو الآن
كانت الأموال أقل و حجم العمل المتاح يختلف
أعنى أن الأمور كانت تتأرجح بين الصعود و الهبوط
لقد تسبب السوق الأوربى فى انفتاحنا على عالم أوسع
فابتدأنا فى النظر قليلا ورائنا
و إلى السوق الإنجليزي
لقد كان ذلك نوعا من الانفتاح الأيرلندي
الاختلاف الأوروبي الضخم شمل اختلاف وسيلة
و كيفية صنع الثروات
نحن مقامرون قلبا و قالبا
نحن نحب المراهنة، أليس كذلك؟
و هذا أنعكس على المراهنات الضخمة على سباق الخيول
و لكن حتى إذا كنا محافظين بطرق كثيرة
لا نمانع فى المخاطرة كما تعرف
و عندما تتاح لنا الفرصة و تهبط الأموال علينا بسهولة
فنحن نأخذها
فنحن نقول أعتقد أننا سنخاطر بهذا الأمر
الأماكن الأخرى الأكثر فقرا مثل البرتغال و اليونان و اسبانيا
انضموا إلى التجربة العظيمة
و من البداية كانت إيطاليا التى لا يمكن توقعها
بشمالها الغنى و جنوبها الفقير و حبها لحياة الدعة
إذا أردت أن تعرف ما يجرى أسأل سائق تاكسي
فى روما قابلت روبيرتو ماسولو
لقد سعدت برؤيتك أهلا أنا روبيرتو، أنا روبيرت
يا روبيرتو، لماذا أصبحت سائق تاكسي؟
لقد أحببت هذا العمل دائما
لقد ورثته من أبى
لقد كان جدي سائق تاكسي و أنا أبن سائق تاكسي
إيطاليا معروفة بسوء السمعة بسبب السوق السوداء
و المحسوبية و توظيف المعارف فقط
الذى يحد من الوصول إلى مهن كثيرة
فى إيطاليا، يعيش بعض الناس فى مستوى أعلى من قدرتهم
نحن نجيد التحايل على القوانين إلى حد ما
و نحن نعتقد أنه فى بعض بلدان أوروبا
دفع الضرائب و احترام القوانين أشد صرامة
ربما فى إيطاليا خلال السنوات القليلة الماضية
لم نقم بأتباع القوانين كما يجب
المشكلة فى الحياة الطيبة على الطريقة الإيطالية
أننا لا نجنى ما يكفيها
القطاع الخاص فى إيطاليا نما ببطء شديد
أما القطاع العام فقد أثقل بديون باهظة
و الأمر مختلف تماما فى ألمانيا
بعد الحرب فى ألمانيا الغربية الديموقراطية
كانت هناك مهمة قومية لإعادة بناء القوة الصناعية
على أسس من الادخار و العمل
من خلال التصنيع و التصدير
و تظهر قصة إنعاش الصناعة و أعادة الرخاء بكل وضوح
فى سوابيا فى الجنوب الغربى من ألمانيا
موطن شركات مرسيدس و بورش و بوش و كارشر
كارشر رائدة صناعة أنظمة التنظيف فى العالم
حيث يعمل هورست شيلر - مشرف وردية
محافظا على العمل مثل الساعة
أنني أعمل فى كارشر منذ 1978
و أنا أحب شركتي اليوم كما كنت يوم بدأت العمل
مثل الكثير من الشركات الألمانية؛ بنى نجاح
كارشر على الاستثمار طويل الأمد و الحرص المالي
العائلة تديرها و هذا يعنى العائلة تملكها
كثير من الشركات مملوكة لعائلات هنا
هارتمت جينير مدير كارتشر
و هذا بالطبع يتسبب فى استقرار قاعدة المساهمين
عادة أنها ملكنا خالصة
لأن معظم المساهمين معتدلين
أنهم يعيدون استثمار معظم أموالهم فى الشركة
و هذه بالطبع قاعدة المستقبل
أنهم لا ينفقون حصصهم و لا يخرجوا المال من الشركة
و الذى يسرى على صناعات سوابيان
يسرى أيضا على الحياة اليومية فى سوابيان
الزوجة فى سوابيان تحرص على ألا تنفق
أكثر مما تملك، مثلما يفعل كارشر
أهل سوابيان و أنا منهم يبدءون بتوفير نقودهم
فقط عندما يظنون أن الأمر باستطاعتهم سيقومون بالشراء
سأعطيك مثالا؛ سيارة
لم أشترى أبدا سيارة تحتاج إلى تمويل
إذا لم تكن فى حدود إمكانياتي، فأنني أشترى سيارة أصغر، أو مستعملة
لقد فعلت ذلك دائما طوال حياتى
فقط لا تعيش فوق إمكانياتك
أنك لست فى حاجة لمرسيدس كبيرة كى تكون سعيدا
بإمكانك أن تكن قنوعا و سعيدا بأقل من ذلك
أيرلندا الزراعية و السوق السوداء فى إيطاليا و ألمانيا الصناعية
توحيد عملاتهم سوف يجمع
اقتصاد و ثقافات شديدة الاختلاف
أحتاج الأمر إلى صدمة عظيمة لحثهم
على هجر عملاتهم المحلية
برلين - 9 نوفمبر 1989
أسقطت نهاية الشيوعية حائط برلين
و أوشك وجه أوروبا على التغير إلى الأبد
و لكن ألمانيا الموحدة كانت ستكون أكثر قوة
و عندما أصبح واضحا أن الزخم تجاه ألمانيا الموحدة لا يمكن إيقافه
الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران
أحتاج إلى وسيلة لكبح قوة ألمانيا
علم ميتران أن ألمانيا كانت ستتوحد
لقد علم أنه ليس هناك أى وسيلة يمكنها منع
ألمانيا من أن تتوحد
كانت الصفقة التى تمت أنه بمجرد توحيد ألمانيا
سيفعلون كل ما باستطاعتهم تجاه توحيد العملة
أما فرنسا، فتوحيد العملة فكان مهما مثل أمور السياسة
فهو يمثل توازن القوى فى أوروبا و الاقتصاد
كانت الخطة أنه لتوطيد تأسيس الاتحاد الأوروبي
بالنسبة إلى الدول الأعضاء
و بذلك تبقى قوة ألمانيا المتزايدة تحت السيطرة
لقد أنطلق قطار توحيد العملة
أجتمع قادة أوروبا فى بلدة هولندية صغيرة
للموافقة على معاهدة التى كانت ستشكل أوروبا و تهزها
و الهدف من توحيد العملة
كان أكثر بكثير من المال
لقد كنت مفاوض إنجليزي فى مستريتش
للانسحاب من اليورو
و أتذكر المرة الأولى التى قابلت فيها بيير بيرجوفوا
وزير المالية الفرنسي الذى أصبح فيما بعد رئيس وزراء فرنسا
و أتذكر الصدمة التى شعرت بها عندما قال لى
أن أولادي سوف يعيشون فى أوروبا موحدة سياسيا
و أعتقد أن ذلك شئ عظيم
و الذى شاهدته بكل وضوح كان قوة الإرادة السياسية
لخلق اتحاد نقدي و اتحاد سياسي
لقد آمن ميتران أن الاتحاد المالي كان الخطوة الأولى نحو الاتحاد السياسى
أنه كان مفتاح الاتحاد الاقتصادي
و الخطوة الأولى نحو الاتحاد السياسى
توحيد العملة كان مشروع سياسي فى زى اقتصادي
و فى حقيقته كان تناقض رهيب
قام بتصميمه ميتران و كول للإسراع
بخلق الاتحاد الفيدرالي الأوروبي كدولة جبارة
و لكن الضغط من أجل توحيد العملة
قبل الاتحاد السياسى حمل فى طياته أخطار ضخمة
أنه ليس بالإمكان أنشاء اتحاد مالي ناجح بدون توحيد الميزانية
لورد لاوسون وزير الخزانة البريطاني من 1983 إلى 1989
و لا يمكن توحيد الميزانية بدون وجود
وزير مالية واحد
الأمر الذى يعنى أنه لا بد من وجود اتحاد سياسي كامل
أنه من الممكن الحصول على اتحاد سياسي كامل فقط
إذا كان الناس معدين لمواكبته
و الناس بكل وضوح ليس كذلك
لقد كان حلما مستحيلا أنه بالاستطاعة بناء
عملة أوروبية واحدة بدون دولة أوروبية واحدة
لقد علم الجميع أنها مخاطرة
لقد علم الجميع أن الأمر كان وضع العربة أمام الحصان
ذلك كان غرورا لأنهم فكروا فى الأمر بهذه الطريقة
لقد استطاعوا تجاوز الـ (فيتو) الديمقراطي
و كان ذلك تصرف غير مسئول لأنهم لم يقولوا
حسنا؛ هذا مشروع عالي المخاطرة
و أنا أظن أنه كان مقامرة إذا أردت قول ذلك
مقامرة لم ينبغى القيام بها
ماستريتش هى بداية عملية لا يمكن التراجع عنها
بداية توحيد العملة و الاقتصاد
و لكن الاتحاد المالي كان سيكون بدون واحدة من أكبر الدول الاقتصادية: بريطانيا
كما تعرف، كان هذا الاتجاه يتبلور نوعا ما
يا نورمان، أنك تقول أنك غير موافق على ذلك
و لكن عندما يحين الأوان فأنك ستنضم
كان ذلك ما قاله أناس كثيرون
أنا أتذكر أحدى الشخصيات البارزة، بعد منتصف الليل
حوالى الثانية صباحا و نحن نعاقر الخمر قائلا لى
كل ما تقوله صحيح، و لكن الأمر سيحدث
كانت هناك مقدمات لاتحاد مالي تام
طرحت قبل مستريتش و سميت آلية سعر الصرف
Exchange Rate Mechanism (ERM) آلية سعر الصرف للحفاظ على سعر صرف ثابت جزء من المنظمة المالية أي أي سي التي بدأت عملها عام 1999
اشتركت بريطانيا فيه، و منعت هذه الآلية الجنيه الإنجليزي
و العملات الأخرى المشتركة من الصعود أو السقوط
أكثر من قيمة معينة بالنسبة إلى المارك الألماني
انضمت بريطانيا إلى آلية سعر الصرف لأنها جربت آليات كثيرة أخرى
للهبوط بمعدل التضخم جربت كل أنواع الآليات المالية
نظر جون ماجور إلى المارك الألماني القوى الناجح
و فتن بالبنك المركزي الألماني
لذلك قال نريد أن نحصل على بعض من ذلك
51, 51, 51.5 زيادة 69 فى المائة
مصير بريطانيا فى آلية سعر الصرف كشف مخاطر
ربط العملات بدون توحيد الاقتصاد و الحكومات
و أنذر بأزمة اليورو الحالية
فى ظل هذا البرنامج كانت معدلات الفائدة فى بريطانيا
يتم وضعها فى ألمانيا، و لكن معدل الفائدة الصحيح لألمانيا
تبين أنه مدمر لبريطانيا
و أجبرت بريطانيا على خروج مخزي من آلية سعر الصرف
فى يوم الأربعاء الأسود عام 1992
لقد كان اليوم شديد الصعوبة و عنيفا
لقد تبين للحكومة إلى أن مصالح بريطانيا تخدم بأفضل صورة
بتعليق عضويتنا فى آلية سعر الصرف
أن كارثة آلية سعر الصرف كان يجب أن تنذر
بخطورة ربط عملات دول شديدة الاختلاف اقتصاديا
و لكن على العكس تم الاندفاع بكل قوة نحو عملة موحدة
و لكن بقواعد جديدة كان من المفروض أن تقلل من التوتر الاقتصادي
و يشمل ذلك سقفا جديدا للدين الحكومي
و مبدئيا قال أحدهم
GDP:- Gross Domestic Product الإنتاج والخدمات المنتجة من دولة خلال عام واحد بدون الدفعات في الاستثمارات الأجنبية
أى شخص يزيد دينه
عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي لا يستطيع الاشتراك
بروفيسور هانز سين جامعة ميونيخ
و كان هذا سيصغر من منطقة اليورو
الدول الجنوبية المثقلة بالديون
لم يكن باستطاعتها الاشتراك
و لو كانوا لم يشتركوا لم تكن مشاكل اليوم ستكون موجودة
إيطاليا بوجه خاص كانت مدانة بديون ضخمة و الدين الحكومي مقياس
كان يجب أن يضع إيطاليا خارج منطقة اليورو
لا يمكن الحصول على عملة موحدة فى أوروبا
فى الاتحاد الأوروبي بدون إيطاليا
جيرارد شوردر مستشار ألمانيا 1998-2005
و عند التطرق إلى النسبة بين الدين إلى الناتج المحلى الإجمالي
فأن إيطاليا كسرت دائما المقاييس
و لكن إيطاليا كعضو مؤسس فى الاتحاد الأوربى
كانت أهم من أن يمكن استبعادها
لقد أصر الفرنسيون آن ذاك
على اشتراك دول أوروبا الجنوبية
و لذلك عارضوا نسبة الـ 60% كمقياس
و ذلك كان مقياس أساسى فى معاهدة ماستريتش تم التخلي عنه
شرط أن يكون الدين 60% أو أقل من إجمالي الناتج القومي تم التخلي عنه
و بدلا من ذلك كان على الدولة أن تبين
أنها تقلل الدين مقابل هذه النسبة
و ذلك ما استطاعت إيطاليا أن تفعله
من كل النظم الاقتصادية الأوروبية الهامة فقط بريطانيا ظلت خارج اليورو
عندما أطلق عام 1998
أصبحت الأخطار المواكبة لذلك أوضح
...و، كما تعرف، العبارة عبارة تونى بلير عام 1997
إيد بولز مساعد لوزير الخزانة البريطاني
أنه سينضم فقط إذا أصبحت الحالة واضحة غير مبهمة
حسنا أننا لم نجد الحالة واضحة و غير مبهمة
لقد ولد اليورو فى وقت يبدو مبشر
صفر
فقد كان هذا وقت ازدهار مضطرد و ديون قليلة فى العالم الغربى
و استهلاك متزايد
الذى كان سيستمر لعقد آخر
حتى فى ظل ظروف هذه البداية بعض الدول مرت بالكاد
من اختبارات عضوية اليورو
كيف نجحوا بالتسلل؟
فى أواخر التسعينيات، الاقتصادي الإيطالي، البروفيسور جوساتفو بيجا
أجرى بحوثا عن طرق اقتراض الحكومات
أثناء ذلك كنت أبحث فى الدين العام
و كنت أعلم بهذا الاتجاه الجديد
و قلت فلأتجول فى أوروبا حتى أعلم المزيد
أحد العوائق الشائكة فى الانضمام إلى منتدى اليورو
كان أن العجز فى ميزانية الحكومة
و هو يمثل الفجوة بين الإنفاق و عائدات الضرائب
وجب أن يكون 3% أو أقل من الناتج القومي الإجمالي GDP
GDP:- Gross Domestic Product الإنتاج والخدمات المنتجة من دولة خلال عام واحد بدون الدفعات في الاستثمارات الأجنبية
ارتاب بيجا فى أن البنوك كانت تساعد الحكومات
فى التقليل من حقيقة عجز ميزانياتهم
لقد شعرت بأنه فى هذه الفترة
بعض الحكومات كانت تستعمل صفقات ثانوية
للتقليل من الدين العام
بروفيسور جوستافو بيجا، جامعة روما
لذلك للتأكد من أن مستوى حد الـ 3% المطلوب
للدخول إلى منطقة اليورو كان يتم تنفيذه
هذه المعاملات البنكية المعقدة التى نظمتها البنوك
ساعدت الحكومات على إخفاء ما الذى كانوا يقترضونه
فى أحد الأيام كنت أستجوب أحدى مديرات الدين العام
و أعطتني هذه المديرة عقدا
لقد ظنت أن معرفتي قليلة عن الصفقات الثانوية
يا بروفيسور، إذا أردت فباستطاعتي أن أريك مثالا
و أعطتني صورة ضوئية
و بدأت فى النظر إليه و وجدت أنه كان عقدا غريبا
ثم بدأ اهتمامي فى التزايد و قلت ما هذا؟
لقد أدركت أن هذه العقود
كانت تعنى تماما تقليل الدين العام اليوم
ثم ترفعه بعد 10 إلى 15 سنة
و ذلك بطريقة سيعتبرها أى محاسب غير سوية
المشتركون آخرا فى اليورو
حولوا هذا النوع من الحسابات المبدعة إلى فن
حسنا، واضح أن عدد من الدول
تلاعبوا بهذا المبدأ
ويليام بيوتر كبير الاقتصاديين سيتى جروب
معظم الدول فعلت ذلك ماعدا اليونان فلقد فعلته بطريقة ملحمية
اليونانيون بمساعدة بنك جولدمان ساكس - من أهم بنوك أمريكا
قاموا بالتلاعب بالدفاتر تماما
حتى الألمان استطاعوا تحقيق شرط الـ 3% بالكاد
و أرادوا إغماض العينين عن الدول الأخرى
إذا علمنا أن أرقام اليونان كانت باطلة
كنا سنتخذ قرار آخر
و لكن تم اتخاذ القرارات
بناء على إحصائيات قدمتها المؤسسة الأوروبية
The European Commission هى الهيكل التنفيذي للاتحاد الأوروبي
لم يكن هناك ما يدعو للشك فى هذه الأرقام
و كانت هناك أيضا محاولة لمنع أعضاء اليورو
من الاقتراض كثيرا بعد إطلاق اليورو
نصت اتفاقية الاستقرار و النمو على أن
عجز الميزانية السنوي يجب ألا يزيد أبدا عن 3% من الناتج المحلى
و لكن بحركة استثنائية فى 2003
قامت أقوى قوتين فى أوروبا بقتل هذه القاعدة
هل أستطيع أن أسأل ماذا كان شعورك عندما طالبت فرنسا و ألمانيا
بإضعاف شدة قواعد اتفاقية الاستقرار و النمو
حسنا، لقد صعقنا بالطبع
جان كلود تريشت رئيس البنك الأوروبي المركزي 2003 - 2011
لقد كنا واضحين، هذا أمر جلل
لقد قلقنا بشدة
دول رئيسية فى اليورو قررت عدم تنفيذ هذه القاعدة
و رأوا أنه يجب تحطيم هذه المعاهدة
أنا بنفسي أوضحت بلا كلل فى دولتي
أننا فى حاجة إلى إطار عمل
يجب عليك أن تحترم القوانين
و تحتاج إلى إشراف لتتأكد أن القوانين تتبع
هل كانت هذه لحظة حاسمة، أعنى بالنسبة إلى المشاكل التى نحن فيها الآن؟
أظن أنها كانت لحظة حاسمة أنها كانت لحظة حاسمة
و لو استمرت الدول العظمى بالقول أنها ضرورية
لكنا على الأرجح، فى رأيي
فى مركز أكثر قوة عندما حدثت الأزمة
لا يتبقى الآن إلا القليل لكبح جماحه
فى منطقة اليورو الأنفاق العام و الاقتراض
كان جزءا من مناخ التساهل المالي
الذى سمح للاقتصاد المتقدم ذو السيادة
ببناء زمن غير مسبوق من أعباء خفيفة للدين العام
و هذا - كما علمنا الآن < font size = 30>خطر
كان هذا زمن الاقتراض السهل للمستهلكات المنزلية و للأعمال
و للحكومات فى كل أنحاء العالم الغربى
حلقت الديون خارج منطقة اليورو أيضا فى بريطانيا و أمريكا
و لكن أمثال اليونان و أسبانيا و أيرلندا و البرتغال و إيطاليا
جعلت تكلفة الاقتراض ارخص بالانضمام إلى اليورو
قبل اليورو، كل الدول أعضاء اليورو اقترضوا بفائدة مختلفة
بسبب درجة مخاطر الائتمان
لويس كوبر شركة بى جى سى الاقتصادية العالمية
مخاطر قدرتهم على رد الدين أم لا كانت مختلفة
ألمانيا، كما تعرف سوف يردون دينهم
اليونان، أقل احتمالا
ثم خلق اليورو و فجأة قال الجميع
هل هذا يعنى أن تكلفة اقتراض اليونان ستكون مثل تكلفة ألمانيا
حسنا أنها عملة واحدة و هذا هو ما حدث تماما
لذلك مبدأ اختلاف درجة مخاطر الائتمان لكل ولاية فى الاتحاد
ألقيت من النافذة و كل ولاية فى اليورو
استطاعت بالفعل الاقتراض بنفس معدل ألمانيا
و الذى فعله ذلك لبعض هذه الدول
أنه أعطاهم ديون رخيصة جدا و كلهم تشوقوا إلى حد ما
إلى هذا الاقتراض الرخيص و احتفلوا به بطريقة ماجنة
كل هذا الائتمان الميسر أشعل رواج مسعور فى الشراء
خاصة فى أسبانيا و أيرلندا
شارع صغير فى دبلن ما هو إلا مثال لهذه الفقاعة القاتلة
من 10 سنوات، لم يكن ميك ولاس عضوا فى الدايال
برلمان أيرلندا
أنه كان مقاول أو سمسار عقارات
يتطلع إلى الانضمام إلى القائمة النامية من أصحاب الملايين الأيرلنديين
ببناء مجتمعات راقية على نهر ليفى
أنها كانت منطقة مهملة
و كان هناك بعض المتاجر القديمة
لقد ظن الناس أنني جننت حينئذ
لبناء شيئا كهذا على الجانب الشمالي من النهر
أشترى ميك الموقع بنصف مليون يورو
و حول هذه الأرض المهجورة إلى شقق و مقاهي و محلات
و فى ذروة السوق
كانت الشقق الـ 36 فقط تساوى 24 مليون يورو
و عبر أيرلندا
تزايدت أسعار المنازل أكثر من ثلاثة مرات بين 1995 و 2007
و فى ذروة الانتعاش، تم بناء منازل فى أيرلندا أكثر
من ما بنى فى انجلترا بالرغم من تعدادها أكبر بثلاثة عشرة مرة
فى دبلن تعدت أسعار الممتلكات بمراحل الأسعار المتضخمة فى لندن
كانت الأسعار ترتفع حوالى 2000 كل أسبوع
أسعار الشقق و المنازل
كان الأمر مخيفا
أصطف الناس لشراء الشقق و المنازل
و كلما اصطفوا كانت الأسعار ترتفع
الناس التى فى مقدمة الطابور حصلوا على أسعار ارخص
من الذين كانوا فى المؤخرة
و لم تكن أيرلندا فقط
فى أسبانيا تم بناء خمسة مليون منزل جديد بين 1997 و 2007
مما زاد من عدد المنازل فى أسبانيا بمقدار الربع
و لكن الزيادة فى عدد الملاك كانت 2.5 مليون فقط
موجة انتعاش البناء تم تمويلها بالاقتراض الرخيص
من بنوك انغمست فى الإقراض
آخر الأخبار
من الازدهار إلى الإخفاق التام - أول إشارة أن الأمور كانت تتم بطريقة خاطئة تماما
ظهرت فى الولايات المتحدة ثم انتقلت إلى بريطانيا
انهيار البنوك الضخمة
مثل الأخوة ليمان و بنك أسكوتلندا الملكي
زلزلت الاقتصاد العالمي
رأى قادة أوروبا أن هذه أزمة أمريكية - إنجليزية
تسبب فيها استهتار وول استريت و قطاع الأعمال فى لندن
هنري بولسون وزير الخزانة الأميركي عضو في صندوق النقد الدولي وكان قبل ذلك الرئيس والرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس
ميريكل زعيمة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني كان لها موقفا مختلفا
بتوفير سيدات منطقة السوابيان
نحن فى ستورجارت، يجب أن نطلب من سيدات سوابيان
على المدى الطويل، أنت لا تستطيعي أن تعيشي بأكثر من مواردك
و بينما كانت إنجلترا و أمريكا يصلحان بنوكهما
فعلت منطقة اليورو القليل لتقوية بنوكها
فى صيف 2009 عانت أوروبا من زلزالها الشخصى
و ذلك ببداية الشعور بوطأة الكساد العالمي
و إفشاء حكومة اليونان الجديدة عن ديون ضخمة غير معلنة
لقد كذبت اليونان بالضرورة فيما يختص بمركز ديونها
تلاعبت الطبقة السياسية فى اليونان بالأرقام لمدة سنوات
لقد تلاعبوا بالأرقام للدخول فى منطقة اليورو
و بمجرد دخولهم فى منطقة اليورو
استمروا بالتلاعب بالأرقام لعدة سنوات بعد ذلك
كشفت اليونان أن الدين الحكومي كان 300 بليون يورو
أى 129% من إجمالي الناتج المحلى و الديون كانت ستزداد و تزداد
لأن الكساد العالمي أدى إلى تراجع فى دفع الضرائب
النمو يخفى الديون
ما أن يختفي النمو الاقتصادي
حينئذ ستلاحظ فجأة أن كثير من النمو تم تمويله بالديون
فى الحقيقة مركز ديون الدولة يتدهور بسرعة
قامت الحكومة اليونانية بخفض الأنفاق العام
و رفعت الضرائب مما سبب الشغب
خشي الدائنون من أن اليونان لن تسد ديونها و أوقفوا الإقراض
و لم يكن أمام اليونان أى خيار إلا أن تطلب النجدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي
حتى و لو كانت قواعد مستريتش تمنع ذلك
القواعد يمكن ليها دائما
و المثل السافر على ذلك كان نجدة اليونان الأولى
اللورد لامونت وزير الخازنة البريطاني 1990 -1993
و التى تمت تحت بنود المعاهدة
و التى قصد منها فعليا النجدة
وقت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات و الزلازل
بنجدة اليونان بما قيمته 110 بليون يورو
أنتقل مركز العاصفة المالي و الاقتصادي
من وول استريت و لندن إلى منطقة اليورو
كما أوضح رئيس البنك المركزي الأمريكي
آسفا لمثيله الأوروبي
لقد أخبرني بن بيرنانك حينئذ
يا جون كلود، أنه الآن دورك
كان ذلك توضيحا للحقيقة الواضحة
و هى أننا فى بؤرة زلزال الأزمة
دول اليورو الأخرى المثقلة بالديون
وجدوا أنفسهم أيضا مقاطعون من المستثمرين
و أتى الدور على أيرلندا و البرتغال للإنقاذ
بتكلفة سن تخفيضات قاسية على المصاريف حتى يمكن موازنة حساباتهم
فى إيطاليا، احتياجات إعادة الهدوء للأسواق
أطلقها مكتب رئيس الوزراء، سيلفيو بيرلوسكونى
أما اقتصاد أيرلندا، خاصة سوق العقارات فقد كان مخرب
أنني أتذكر عودتي لقد عدت للمنزل و جلست مع المحاسب
و قال لى، نحن فى مشكلة
لقد غيرت البنوك معاملتهم بطريقة جوهرية
الذين اعتادوا أن يأتونا ليتحدثوا معنا يقولون
الآن تعال أنت إلينا
الناس الذين كانوا أصدقائنا يعاملونا كما لو كنا نفاية
قبل الانهيار
قدرت ممتلكاتي بحوالي 70 مليون
الآن تحركت البنوك نحو الأصول
أنهم يبيعونها بأثمان زهيدة
على الأرجح سيقدرونها بعشرة ملايين
فالذي كان قيمته 70 أصبح قيمته 10
لا يزال ميك مدانا للبنوك بأربعين مليون، و هذا ما لا يملكه
مئات المقاولين الأيرلنديين أصبحوا فى نفس الموقف الخطير
و إذا أعلن إفلاسهم سيحدث ذلك للبنوك التى أقرضتهم
لذلك قامت الحكومة الأيرلندية بتأميم كل النظام البنكي تقريبا
و وعدت باحترام ديونهم
بتكلفة مجحفة على دافعي الضرائب الأيرلنديين
البنوك الأوروبية و الاتحاد الأوربى فى ألمانيا على الخصوص
لم يريدوا أن تنهار بنوكنا
لأن ذلك يعنى أن بنوكهم لن تسترد أموالها
و نظرية أن دافعي الضرائب يجب عليهم
أن يحلوا مشاكل البنوك الفاشلة سيئة الإدارة و عديمة الجدوى
أصبحت هذه النظرية أشد مرارة
بحلول ديسمبر 2011 أجتمع القادة الأوروبيون
تحت خطر قرب انهيار اليورو
و كانت هناك مخاوف متنامية من أن حكومات إيطاليا و اسبانيا
لن تكون قادرة على الوفاء بديونهم الضخمة
حاول قادة أوروبا استعادة الهدوء بإحياء و تقوية
القيود على اقتراض الحكومات
التى تم هجرها من ستة سنوات فقط
فى بريطانيا، كانت العناوين الرئيسية عن كيف أن دافيد كاميرون
جعل الأمر صعبا على قادة منطقة اليورو لأن يصلحوا من وحدة العملة
ديفيد كاميرون رئيس وزراء المملكة المتحدة منذ 11 مايو 2010
إن الحصول على احتياجات بريطانيا أمر مهم
لذلك قررت عدم التوقيع على هذه المعاهدة
و لكن بينما كانت العيون مركزة على شجار قادة أوروبا
شئ أشد أهمية و اشد خطورة
كان يحدث فى سماء السوق المالي
فى خريف 2011 كانت بنوك اليورو
تجد صعوبة متزايدة فى الاقتراض
لقد قاطعتهم أسواق المال العملاقة فى أمريكا
الذين رفضوا إقراضهم حتى دولار واحد
البنوك الأوروبية الكبيرة مثل التى هنا فى فرانكفورت
تزايد تحفظهم فى إقراض بعضهم البعض
الآن بينما البنوك لا تستطيع الاقتراض فلا يستطيعوا الإقراض، و فى أسوء الأحوال
وجدوا صعوبة فى سداد ديونهم و أفلسوا
كانت منطقة اليورو تواجه
أزمة بنوك ضخمة من الممكن أن تكون مدمرة
فى المركز الرئيسي للبنك الأوروبي المركزي فى فرانكفورت
أعلنت حالة الطوارئ القصوى
ما هى درجة خطورة الموقف فى سوق بنوك منطقة اليورو
فى الخريف و التى استمرت حتى ديسمبر
فى خريف 2011 كانت الحالة شديدة الخطورة
بينوت كوير عضو مجلس أدارة البنك الأوربي المركزي
كانت البنوك الأوروبية تواجه صعوبات عنيفة
لتمويل أنفسهم و للحصول على التمويل و كنا قريبين جدا من
من انهيار النظام البنكي فى منطقة اليورو
و التى وحدها يمكن أن تؤدى إلى انهيار فى الاقتصاد
و إلى الانكماش و هذا ما لم يقبله البنك الأوروبي المركزي
صباح الخير يا سيد درافى صباح الخير
ماريو درافى هو الرئيس الجديد للبنك المركزي الأوروبي
تدخل بطريقة مثيرة و غير متوقعة
مجلس أدارة البنك المركزي قرر الآتى
أولا :- أدارة عمليتين لإعادة التمويل طويلتي الأمد
LTRO هى منظمة الإنقاذ طويل الأمد
و تستحقان بعد 36 شهر LTRO's والتى تدعى
و كان هذا وسيلة إنقاذ بنكية لم تشاهد من قبل
دفع البنك المركزي الأوربى معونة تزيد عن التريليون يورو بقرض مدته 3 سنوات
بفائدة صغيرة جدا لمئات البنوك
هل كان هذا لتدعيم النظام البنكي
هل كان هذا هو السبب الرئيسي لقرض السنوات الثلاثة؟
لا، السبب الرئيسي فى أن البنك المركزي عرض قرض السنوات الثلاث
هو أن السيولة فى القطاع البنكي
أمر أساسى حتى يعمل الاقتصاد
لذلك فالقاعدة ليست تدعيم القطاع البنكي فى حد ذاته
نحن لا نعمل من أجل البنوك
نحن نعمل من أجل اقتصاد منطقة اليورو ككل
لذلك هل كان ذلك أثر جانبي مستفاد
ناتج عن قرار عمل هذه القروض
و التى بصراحة أنقذت النظام البنكي؟
ربما أنها أنقذت النظام البنكي الأوروبي
و لكن هدفها كان تدعيم أوروبا و الاقتصاد
و لكن فقط القليل من التريليون يورو وجد طريقه إلى الاقتصاد الحقيقى
لقد ذهب إلى مكان آخر
الـ إل تى آر أو LTRO كان تخطيط النقد إلى القمامة
لذلك البنوك الأوروبية
دافيد ماك وليامز اقتصادي و ناشر
لم تكن مجبرة على أن تدفع و تتحمل عواقب قراراتهم الطائشة
البنك المركزي الأوروبي يقرضهم بفائدة 1% على ثلاثة سنوات
و بهذا النقد قامت البنوك بالاستثمار فى السندات الحكومية
لذلك البنوك المفلسة تقوم بتدعيم الحكومات المفلسة بالمال المجاني
بما فى ذلك من مراوغة و يسمون ذلك نجاح
و هل تسرب المال ببطء إلى الاقتصاد؟
لا، على العكس
المال بقى محصورا فى ميزانيات البنوك
لقد رأينا الإحصائيات، إحصائياتك، و التى تظهر
أنهم استعملوا قسما كبيرا من الأموال الجديدة
لإقراض حكومتي إيطاليا و اسبانيا
و المفارقة هى الآتى
جزء من السبب :- لماذا ظن مقرضون النظام البنكي
أن البنوك كانت ضعيفة
هو بسبب أنهم شعروا أنهم أن ديونهم كثيرة جدا لدى هذه الحكومات
و بالرغم من ذلك فهذه البنوك الآن تضاعف من حجم ديونهم لدى الحكومات
فهل هذا منطقي؟
حسنا أنهم لا يضاعفوا من ديونهم لدى الحكومات
أنه ذلك النوع من تعويض جزء من
.. الديون التى فقدوها أو التى كان عليهم أن
كان عليهم إسقاطها نتيجة للأزمة الاقتصادية
و لهذا .. قرار البنوك بشراء
السندات الحكومية، هو قرار تجارى
كانت البنوك تفلس و متعسرة و تنقصهم السيولة
وليام بتر كبير الاقتصاديين سيتى جروب
و هذه القروض حولتهم إلى
مفلسين و لكن على الأقل ذوى سيولة عالية
بالإضافة إلى أن التمويل طويل الأمد أستعمل بالطبع لشراء
جانب عظيم من الديون السيادية و التى لم يكن من الممكن شراءها
لذلك كانت مفيدة للاحتفاظ بمظاهر السيادة مستمرة
و لكن لا يزال هناك عمل شاق مطلوب تنفيذه
بضخ تريليون يورو فى البنوك الأوروبية المفلسة
كان البنك الأوروبي المركزي يضمد بعنف نزيف منطقة اليورو
و لكن حتى إذا اعترف البنك الأوروبي المركزي
بأن القروض لن تفعل أكثر من شراء وقت أكثر للبحث عن حلول حقيقية
أنه مسكن للآلام، و لكنه مسكن قوى جدا
الآن فترة الهدوء هذه يجب أن تستعملها الحكومات بحكمة
لحل المشاكل الأساسية
فى أمور الميزانية و الأمور التنافسية
التى تواجهها دول اليورو
لمدة سنتين كانت هناك أزمة أثر أزمة فى منطقة اليورو
ضاربة اليونان و البرتغال و أيرلندا و اسبانيا و إيطاليا
و كثير من أكبر بنوك المنطقة
تم مكافحة هذه الأزمات بكل ضراوة
و التى لوهلة قللت من غلواء الأزمات
التساؤل الضخم الآن هو :- هل توحيد العملة
قادر على مواجهة هذا النوع من الإصلاح الأساسي و الضروري
لضمان النجاة طويلة الأمد
إذاَ ما هو المطلوب لنجاة اليورو؟
حسنا، كل دوله الأعضاء يجب أن تكون تنافسية
و إلا الدول الأضعف اقتصادا
ستكون غير قادرة على الوفاء بتكلفة البقاء فى العالم
أنهم يستهلكون أكثر مما يبيعون خارج البلاد
و سيصبحون أشد استدانة
الوسيلة المتاحة للدول الأخرى غير المتنافسة ذوى العملات منخفضة القيمة
..حتى يتمكنوا من جعل صادراتهم أرخص غير متاحة داخل منطقة اليورو
..نحن ندعى أن لدينا عملة نحن ليس لدينا عملة
إذا كان لديك عملة مثل التى لدى بريطانيا
باستطاعتك طبعها عندما تكون فى مشكلة
و هذا هو ما تفعله
باستطاعتك تخفيض قيمتها و هذا ما تفعله
هذه ضرورة للعملة نحن ليس لدينا عملة
حكامنا يقولون: عملتنا اليورو
أنها ليست ذات فائدة لنا
إذا لم تستطع تخفيض قيمة عملتك
Devaluation خفض سعر صرف الوحدة النقدية عن طريق خفض سعر الصادرات و رفع سعر الواردات
لأنك محبوس فى اتحاد نقدي
فالجواب الوحيد هو أن تصير أكثر تنافسية بتخفيض التكاليف
و هذا يعنى تخفيض الخدمات العامة و تقليل الأجور و جعل الناس أكثر فقرا
الحقيقة المرة هى أن
بعض الدول الأوروبية أصبحت غالية جدا
بروفيسور هانز كوسترز جامعة ميونخ
و يجب عليهم أن ينزلوا لداخل اليورو و يصبحوا أرخص
هذا اجراء مؤلم جدا و لكن لا يوجد وسيلة أخرى
إذا لم يصبحوا أرخص
عجز ميزانياتهم الحالى سيستمر إلى الأبد
هذا درس تعلمناه فى ألمانيا منذ أكثر من عقد
لقد استوعب الألمان ضغوط المنافسين
القادمة من الصين و الهند و باقى العالم
بروفيسور جوساتفو بيجا جامعة روما
فاجتمعوا مع دول الإتحاد فى أواخر التسعينيات
و قرروا تعديل الأجور و تغيير وسائل العمل
و التغيير فى آلية الإنتاج لقد أدوا المهمة على أكمل وجه
لقد تبنينا مخطط شديد الصعوبة ونفذناه
جيرارد شوردر مستشار ألمانيا 1998-2005
على الرغم من بعض الصعوبات الجدية
و فى النهاية كلفني هذا عملي هذا كان الثمن الذى لزم أن ندفعه
ولكن حال ألمانيا اليوم أفضل جدا
من معظم الدول الأخرى فى الاتحاد الأوربى
هذا هو السبب الذى يمزق الإتحاد الأوربى
منذ عام 2000 تكلفة توظيف العمالة فى إيطاليا و أسبانيا و أيرلندا
و البرتغال ارتفعت من 30% إلى 40% أكثر من ما فى ألمانيا
مما يجعل أعمالهم غير تنافسية بالمرة
هذا يعنى أنه حتى تتوقف أسبانيا و إيطاليا و الباقون عن العيش على الدين
مستويات المعيشة لهذه الشعوب قد يجب أن تنخفض بمقدار الثلث
بعض الدول الأوربية قد تحتاج لأن تخفض أسعارها
تخفيض أسعار بضائعهم بنسبة 30 فى المائة
كيف تستطيع أن تقوم بهذا؟
من السهل أن تتكلم عن ذلك ولكن من الصعب جدا أن تقوم به
يجب أن تقوم بتغيير ملايين الأسعار و ملايين من عقود العمل
النقابات ستخرج إلى الشارع
تمكين دولة مثل اسبانيا أو إيطاليا على التنافس مع ألمانيا سيكون أمرا شاقا
رئيس وزراء إيطاليا التكنوقراطي و الغير منتخب ماريو مونتى
يخفض الإنفاق العام
و هو يحاول أيضا تخفيض مصاريف القطاع العام و القطاع الخاص
بتغيير حقوق و امتيازات العمال
الحياة الطيبة على الطريقة الإيطالية تحت التهديد
لقد عانت إيطاليا سنوات من انخفاض النمو
و هذه وعكة يجب علاجها
المشكلة أنه اتضح أن الدواء مؤلم بطريقة استثنائية و لا يمكن استعماله بلطف
انظر حولك
سيارات الأجرة لا تتحرك، و الاقتصاد مريض
لم يعد هناك عمل
نحن نحيا على شفرة سكين و أسباب الرزق متقلقلة
فى إيطاليا قيادة التاكسي مجال مقصور لا يستخدم إلا أعضاء النقابة
و هو واحد من أول المجالات التى يريد ماريو فتحها للمنافسة
هل تفهم لماذا تحاول حكومة ماريو مونتى
تعدل صناعتك جذريا
لماذا تحاول إلغاء الكثير من القواعد التى تحكم صناعة التاكسي؟
إذا أرادوا خلق فرص عمل بدون إنفاق أية أموال
بتمكين أى شخص من قيادة التاكسي و ليس كما تعودنا
أن ننتظر دورنا، و أن نشترى رخصة التى كان يجب أن ندفع ثمنها مقدما
سيكون الأمر خطيرا جداُ
إلغاء شروط التوظيف الصارمة
أدى بالفعل إلى اعتراضات عارمة
عمال النقل و الصيادلة و المحامون و الكثيرون فى القطاع العام
قاموا بالإضراب مثل سائقي التاكسي
يبدو مستقبل الكثيرين مظلما
من 15 سنة كنت سأكون سعيدا لو أن أبنى
استمر فى التقليد العائلي بالعمل كسائق تاكسي
اليوم أتمنى لو أن مستقبله أصبح أحسن
و أن يجد عملا أفضل
منذ الأزمة مستويات المعيشة فى أيرلندا
تقلصت بمقدار الخمس
هذه ضربة عظيمة
لقد انضممنا إلى اليورو و أصبحنا أعضاء فى عملة أكبر
لقد ظننت أن ذلك سيفيدنا و لقد كان الأمر كذلك لفترة
الآن، بالطبع، لقد تبين لنا
لم نكن كلنا على نفس المستوى
هذه ركلة عظيمة
ويكسفورد يوس، فريقنا لكرة القدم
لم نكن على المستوى الذى يسمح بأن نلعب مع بايرن ميونخ
و هذا ما نحاول أن نفعله على المستوى الاقتصادي
هيا
الآن نحن نعمل ثلاثة ورديات بسبب حجم طلبات العمل
كان علينا بدء وردية ثالثة لأن ورديتين لم يكفيا الطلبات الملحة
ساعة مقابل ساعة عامل أمام عامل
الألمان أمثال هورست أكثر إنتاجا بكثير
من منافسيهم الإيطاليين و الأوروبيين الجنوبيين
و بينما إيطاليا و أيرلندا منغمستين فى الديون
الكفاءة الألمانية خلقت أكبر فائض فى أوروبا
لا يوجد شك فى أن اليورو وليد نجاح كرتشر
صادراتنا 85 فى المائة
إجمالي مبيعات المجموعة هو 1.7 بليون يورو
لقد ضاعفنا أعمالنا خلال الـ 10 - 11 سنة الماضية
هارتمت جينير مدير كارتشر
لذاك معدل نمونا يتضاعف كل سنة
هذا هو هدفنا أيضا
و لكن هورست و غيره من دافعي الضرائب الألمان يخشون من أن يؤدى الأمر بهم
إلى فاتورة ضخمة لإنقاذ اقتصاد الدول الأضعف
أنه كان قرار صائب أن يكون اليورو فى ألمانيا
و لكن فى نفس الوقت لا أعتقد أنه من العدل
أن نعاقب
عندما لا يكون هناك نفس النجاح فى الدول الأوروبية الأخرى
ألمانيا التى تدفع فاتورة إنقاذ الدول المتعثرة
تصمم على أن الدول التى يتم إنقاذها يجب أن تحيا فى حدود إمكانياتهم
لا أحد يرحب بتعاطي الدواء المفترض
اسمع، أنا لم أصوت لنيكولاس ساركوزى
أنا لم أصوت لأجل انجيلا ميريكل
لذلك، أنا لم أصوت لهما ليمليا على ما افعله
قد يقول البعض أن أوروبا تديرها الحكومة ذات الجيوب الأكبر - ألمانيا
و ذلك على العكس تماما مما أمل الرئيس ميتران أن الاتحاد النقدي سيحققه
ربما كان ذلك بسبب أن الاتحاد السياسى الذى اعتقد أنه سيتبع
الاتحاد المالي لم يحدث بعد
.على الأقل الأزمة تظهر شيئا بوضوح نحن نحتاج إلى المزيد من أوروبا
الاتحاد السياسى هو الطريق الوحيد لإنقاذ استقرار اليورو
يبدو لى أن أوروبا قد يمكنها الاتجاه إلى الاتحاد الفيدرالي
..هذا مواطن يتحدث مواطن أوروبا
أنا لا أتحدث كالمحافظ السابق للبنك الأوربى المركزي، و لكن كمواطن
بالطبع هذا قرار يقرره شعب أوروبا
خلق دولة الولايات المتحدة الأوروبية
دولة عظمى فيدرالية بما فى ذلك من ضرائب و مصروفات و اقتراض
كل ذلك يتم تقريره مركزيا
ربما قد ينقذ ذلك اليورو و يكبح قوة ألمانيا
و لكن الانتخابات الحديثة فى فرنسا و اليونان تظهر قسوة رفض الناخبين
أن منطقة اليورو أصبحت اقل اتحادا سياسيا و اقتصاديا
لا تزال الاختلافات تمزق الدول
و يزداد التباعد اتساعا
جورج سوروس مستثمر فى السلع المستقبلية لتخفيض الأخطار و الخسارة
و وجهات نظر الدول المتعددة
تزداد اختلافا أكثر و أكثر
أسبانيا ترزح تحت ثقل ديون ضخمة
تسبب قلق شديد
لا زالت بنوك اسبانيا ضعيفة و تحتاج إلى أن تقوى
بضخ رأس مال ضخم لامتصاص الخسائر المحتملة
البنوك الأسبانية ضعيفة جدا
لديهم بكل وضوح قطاع بنكى محلى ضخم جدا
و الذى تتحكم فيه السلطات المحلية‎
تيرى سميس مدير شركة تولنت بريبورن للاستثمارات
و إذا أردت النظر إلى اقتصاد فاسد قائم على العلاقات و المحسوبية
و الذى ينتج عنه خسارة ديون ضخمة جدا انظر إلى مثل هذه الأمور
و إذا استطعت ربط ذلك بازدهار التشييد فأنت على الطريق الصحيح
و أسبانيا الآن لديها منازل غير مباعة
أكثر مما لدى أمريكا و هذه إحصائية مشوقة كبداية
أسبانيا بينت كل عيوب منطقة اليورو سوق عقارات منتفخ
ديون ضخمة، قطاعى أعمال و عقارات مثقلين
بنوك مريضة، و حكومة غير قادرة على ضبط ميزانيتها
و لكن مع ربع العمالة بدون عمل
هل ستكون أسبانيا التالية للثورة على الإجراءات التقشفية
فرض ضرائب جديدة صارمة و تخفيض العمالة الحكومية
الآن 48% من الشباب الاسباني عاطلين عن العمل
لذلك خطر الاضطراب العمالي يتفاقم و يتفاقم
مها حدث، فملايين الأوروبيين فى الدول شديدة الاستدانة يزدادون فقرا
سنة ساحقة بعد سنة ساحقة
بعد أن صوتوا ضد الإجراءات التقشفية أمر اليونانيون بتحملها
أو الخروج من منطقة اليورو
و لكن خروج اليونانيين قد يؤدى إلى قتل اليورو
و هذا قد يؤدى إلى انهيار البنوك بنك أثر بنك
الذى قد يخلق مخاطر رهيبة لبريطانيا
قطاعنا المصرفي عالمي جدا
و نحن ببساطة لا نستطيع أن نعزل أنفسنا
عن المشاكل الحادثة فى منطقة اليورو
فنحن لدينا فعلا قطاع خدمات مصرفي
والذى غالبا أكبر 6 مرات
من باقى اقتصادنا
لو أنك قارنتها بأماكن مثل أمريكا الشمالية
و لهذا فإنها مشكلة كبيرة لكل بنوكنا
واقتصادنا على العموم لو أنها حدثت
الاختيار الذى يجابه منطقة اليورو يبدو غير جذاب بالمرة
توشك مهلة الثلاث سنوات على الانتهاء < font size = 30> فى خريف 2014
لو أن الإتحاد نجي، فملايين الأوربيون
ينتظرهم سنين من التقشف
لكن لو كتب عليه الانهيار
فإن قطاع الممتلكات الخاصة و قطاع الأعمال والبنوك والحكومات
ستواجه خطر الإفلاس
وهذا سيكون له تأثيرا مدمرا على بريطانيا
على بنوكنا وعلى مستوى معيشتنا
لذا على الرغم من أن تكلفة إنقاذ اليورو تبدو عالية
ثمن تركه ينهار
سيؤدى إلى
نوع من الجمود والتشوه الاقتصادي
لم نره منذ عام 1930
ترجمة علاء مصطفى